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太极股份行情:CETC资产加速整合安可业务有望迎突破发展(2)
时间:2019-12-01 02:39 来源:网络整理 作者:都是自己过 点击:

  此次公司控制权转让进一步验证我们今年4月深度报告《乘数字政府东风,安全可控腾飞在即》中提出的公司背靠中国电科大股东资源优势积极进行安全可控全产业链布局,已逐步形成完整的产品服务体系,公司在未来国内最先推进安全可控替代的政府市场中将继续发挥客户端资源优势,把握安可产业快速发展机遇。

  公司多领域布局,安可产业链建设逐步完善。公司目前持股人大金仓(38%)、金蝶天燕(21%)、慧点科技(91%),随着普华也正式纳入中电太极,完成操作系统、数据库、中间件、管理软件国产化全产业链布局。进一步完善公司国产化全产业链生态建设,实现安可业务加速成长。

  维持“强烈推荐-A”评级:公司政务云业务加速发展,同时在安可领域受益大股东CETC持续发力,发展动力十足,我们预计公司19-21年净利润为4.22/5.61/7.43亿元,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:政策支持力度不达预期;政务云推进速度低于预期。

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