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固泰新材:东北证券股份有限公司关于苏州固泰新材股份有限公司股票发行募集资金专项监管的核查报告
时间:2019-05-16 12:02 来源:网络整理 作者:时间让人心堕落 点击:

  关于苏州固泰新材股份有限公司

  股票发行募集资金专项监管的核查报告

  主办券商

  二〇一六年九月

  关于苏州固泰新材股份有限公司

  股票发行募集资金专项监管的核查报告

  按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知,东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)就苏州固泰新材股份有限公司(以下简称“固泰新材”)本次股票发行募集资金专项监管情况进行了核查,现将核查情况汇报如下:

  一、本次股票发行基本情况

  2016年6月16日,固泰新材召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《股票发行方案》(公告编号:2016-015),发行对象为在册股东梁国萍和新增自然人投资者庞云华,发行价格为每股9.20元,发行数量为652,170股,募集资金为5,999,964元。2016年7月6日,固泰新材召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《股票发行方案》;2016年7月7日,固泰新材发布了《股票发行认购公告》(公告编号:2016-017),缴款账户开户行:中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行,账号:543701040017516;2016年7月20日认购对象完成认购。

  2016年7月27日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2016]000771号《验资报告》,证明募集资金总额5,999,964元已到位。

  二、核查情况

  (一)本次股票发行《股票发行方案》中披露的募集资金用途

  通过核查公司第一届董事会第十一次会议决议,关于《股票发行方案》修订的说明公告、《股票发行方案》(修订后)等公告文件,固泰新材本次《股票发行方案》中已详细披露本次发行募集资金用途,并进行了必要性和可行性分析,具体情况如下:

  固泰新材于2016年9月2日发布《关于修订的说明公告》(公告编号:2016-028)和修订后的《股票发行方案》,根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求,对于公司已公告的《股票发行方案》进行细化修订,补充说明本次发行募集资金用途,并进行了必要性和可行性分析。

  具体内容为:

  “本次股票发行募集资金将用于:1、提高公司产能,购买机器设备;2、补充流动资金。

  公司主要从事新能源产业用薄膜及复合材料与设备的研发、生产和销售,主要产品为电工超耐候型绝缘薄膜(简称“PVDF薄膜”),是《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》大力支持发展的太阳能电池发电组件之一的绝缘背板用的关键原材料。

  近年来,我国太阳能发电装总量爆发式增长,2014年比2012年增长了31倍。根据国务院发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,2015年我国太阳能发电装机总量达到21,000MW,相应的PVDF薄膜用量将达到14,280万平方米,预计我国太阳能发电装机总量仍将保持较快的发展趋势。公司已取得PVDF薄膜相关独特技术,于2013年6月正式生产PVDF薄膜,成为国内少数几家技术相对成熟可以独立自主生产该类关键材料的公司。公司目前的生产规模较小,规模效应不太明显。公司目前正在进行“电工用超耐候性绝缘薄膜新建项目”,项目完成后,公司的生产规模将得到大幅度提升。

  本次募集资金的测算过程如下:

  (1)公司目前正在进行“电工用超耐候性绝缘薄膜新建项目”,随着公司新生产车间的建设完成,公司需要资金购置机器设备,购置机器设备总投入预估为600.00万元,本次发行募集资金中的480.00万元计划用于购置机器设备,具体资金投向及计划情况如下:

  计划购置机器设备 预算额(万元)

  上料系统 18

  制膜系统 450

  表面处理系统 18

  上述机器设备的采购费用将通过市场调查和同质量对比后的市场价格来最终确定。本次股票发行实际募集资金不能满足上述项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。本次股票发行募集资金到位之前,公司将根据项目发展进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

  (2)公司将利用剩余募集资金1,199,964.00元补充公司流动资金。公司主要从事新能源产业用薄膜及复合材料与设备的研发、生产和销售。截至2015年12月31日,公司总资产2,390.20万元、净资产808.00万元;2015年度,公司营业收入1,082.98万元、净利润-193.46万元,经营活动产生的现金流量净额-13.89万元。因此,公司目前的资产规模、营收规模较小,营运资金压力较大。同时,公司“电工用超耐候性绝缘薄膜新建项目”完成后,亦需要资金采购原材料、聘用生产工人等。”

  公司上述《关于修订的说明公告》(公告编号:2016-028)和修订后的《股票发行方案》已于2016年9月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了披露。

  (二)本次股票发行的募集资金专项管理情况

  通过核查公司第一届董事会第十三次会议决议、《募集资金三方监管协议》、《募集资金管理办法》及相关公告情况,主办券商认为:固泰新材已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》通知中过渡安排的规定,就本次股票发行募集资金的专项管理履行了以下程序:

  2016年8月16日,固泰新材召开了第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于制定的议案》和《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》,为了加强对股票发行募集资金的存储、使用、监管和责任追究,公司对股票发行所募集到的资金存入募集资金专项账户进行管理,该专户不得存放非募集资金或用作其他用途,本次发行的募集资金专项账户信息如下:

  开户行:中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行

  户名:苏州固泰新材股份有限公司

  账号:10543701040021450

  同时,公司应当与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

  2016年8月16日,固泰新材制定并经董事会审议通过《苏州固泰新材股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、监管及和责任追究进行了约定,明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。该制度已经2016年9月2日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过,已正式生效。

  2016年8月18日,固泰新材与东北证券股份有限公司、开户银行(中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行)签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行共同监管。

  公司上述董事会决议公告、《苏州固泰新材股份有限公司募集资金管理办法》已于2016年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了披露,公司2016年第三次临时股东大会决议公告已于2016年9月5日全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了披露。

  (三)募集资金转移情况

  经查阅公司第一届董事会第十三次会议决议、《募集资金三方监管协议》、《股票发行认购公告》、客户收付款入账回单、验资报告,本次股票发行募集资金专项账户已经固泰新材第一届董事会第十三次会议批准设立,并与主办券商、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,但本次股票发行募资资金专项账户不是《股票发行认购公告》指定的缴款账户。

  经查阅中国农业银行电子回单,公司已将本次股票发行的募集资金5,999,964元全部从缴款账户(543701040017516)转移到了募集资金专项账户(10543701040021450)。截至本核查意见出具之日,该账户余额为5,999,964元,固泰新材不存在提前使用募集资金的情况。

  公司上述董事会决议公告已于2016年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了披露。

  三、核查结论

  主办券商认为:固泰新材已按贵司《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》通知中过渡安排的规定,补充披露了募集资金的用途,设立了募集资金专户,并已将本次发行的全部募集资金从认购账户转移至募集资金专项账户,相关审议程序合法合规。

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